强积金计划考试 知识点
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第 1 章强制性公积金（强积金）制度简介占比 1% · 5 点
第 2 章规管架构占比 6% · 12 点
2.1规管架构概览
2.2强制性公积金计划管理局（积金局）
2.3其他规管机构
2.4强积金法例、守则、指引及标准
第 3 章强积金制度的主要特点占比 43% · 39 点
3.1计划资产的保障
3.2获委任的服务提供者的职能
3.3强积金计划的种类
3.4涵盖范围
3.5获豁免人士
3.6注册使用「积金易」平台及登记参加强积金计划
3.7供款
3.8权益的归属
3.9权益的保存
3.10权益的可调动性
3.11权益的提取
3.12无人申索的权益
3.13长期服务金／遣散费的抵销安排
3.14雇主的主要责任
3.15违规雇主及高级人员记录
3.16附录 II — 涵盖范围
3.17附录 III — 有关入息
3.18附录 IV — 支付供款的日期
第 4 章强积金受托人占比 5% · 12 点
4.1信托安排
4.2受托人的分类
4.3受托人的职责及职能
4.4受托人的核准
4.5持续监察
4.6《强积金核准受托人合规标准》
4.7《强积金受托人管治原则》
4.8制裁及罚则
第 5 章强积金计划及投资占比 17% · 25 点
5.1强积金计划的注册及成分基金与汇集投资基金的核准
5.2强积金计划
5.3成分基金
5.4预设投资策略
5.5核准汇集投资基金
5.6投资政策陈述书
5.7投资标准及限制
5.8费用及收费
5.9强积金计划／成分基金的转换
5.10《强积金投资基金披露守则》
5.11对强积金投资基金的持续监察
5.12附录 V — 基本投资概念
第 6 章职业退休计划与强积金制度的衔接安排占比 4% · 12 点
6.1职业退休计划的种类
6.2特点比较
6.3豁免准则
6.4强积金制度实施后的不同形式职业退休计划
6.5对现有成员及新的有资格雇员的影响
6.6对获强积金法例豁免的职业退休计划持续施加的规定
第 7 章强积金中介人占比 20% · 35 点
7.1强积金中介人的规管
7.2规管架构
- 7.2概述
- 7.2.1a禁止进行受规管活动 — 受规管活动、关键决定、受规管意见及受规管者的定义
- 7.2.1b禁止进行受规管活动 — 禁止进行受规管活动及例外情况
- 7.2.1c禁止进行受规管活动 — 与禁止进行受规管活动有关的罪行及罚款
- 7.2.2a注册要求 — 申请注册为主事中介人
- 7.2.2b注册要求 — 申请注册为附属中介人
- 7.2.2c注册要求 — 申请核准某附属中介人隶属某主事中介人
- 7.2.2d注册要求 — 申请核准某名个人作为负责人员
- 7.2.2e注册要求 — 就核准申请施加条件
- 7.2.2f注册要求 — 指派前线监督
- 7.2.2g注册要求 — 注册中介人的公开记录册
- 7.2.3前线监督的规管范围
- 7.2.4注册中介人的操守要求
- 7.2.5a注册中介人的其他要求 — 汇报关乎主事中介人的改变
- 7.2.5b注册中介人的其他要求 — 汇报关乎附属中介人的改变
- 7.2.5c注册中介人的其他要求 — 缴交年费
- 7.2.5d注册中介人的其他要求 — 提交周年申报表
- 7.2.5e注册中介人的其他要求 — 持续训练规定
- 7.2.6a监管及纪律制裁权力 — 由前线监督进行查察以监察合规情况
- 7.2.6b监管及纪律制裁权力 — 由前线监督调查怀疑违规个案
- 7.2.6c监管及纪律制裁权力 — 没有遵从查察或调查要求的后果
- 7.2.6d监管及纪律制裁权力 — 就违规行为作出纪律制裁命令
- 7.2.6e监管及纪律制裁权力 — 作出纪律制裁命令前须符合的程序要求
- 7.2.7有关注册及纪律制裁决定的上诉机制
- 7.2.8向公众披露对注册中介人作出的纪律制裁决定的详情
7.3处理对强积金中介人的投诉
7.4强积金中介人应遵守的操守指引
7.5制裁及罚则
第 8 章「积金易」平台简介占比 2% · 4 点
第 9 章环境、社会及管治（ESG）简介占比 2% · 8 点
9.1环境、社会及管治（ESG）
9.2ESG 因素与强积金投资的关系
9.3积金局采取的政策及措施
9.4强积金计划内的 ESG 成分基金
9.5绿色和可持续金融跨机构督导小组
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